Quản lý nhân viên
Vai trò
Trạng thái
|
ID Nhân viên
|
Họ và tên
|
Email
|
Vai trò
|
Trạng thái
|
Thao tác |
|---|
Nguyễn Văn A
NV-001
ROLE
Status
Lý do khóa tài khoản
*Nội dung*
Email
Họ và tên
Số điện thoại
Loại tài khoản
Ngày tạo
Cập nhật gần nhất
Audit logs
Tìm kiếm
Hành động
Thời gian
-
| Thời gian | Nhân viên | Hành động | Người thực hiện | Ghi chú |
|---|
Danh sách khách hàng
Loại khách hàng
Trạng thái
| Mã KH | Tên khách hàng | Loại KH | Số điện thoại | Người phụ trách | Trạng thái | Thao tác |
|---|
Nguyễn Văn A
HS-10293
CN-VN
Ủy thác vốn đầu tư
Hoạt động
Lock-up: còn 247 ngày
Lý do khóa tài khoản
Yêu cầu chỉnh sửa chờ duyệt
Sales Ngô Quang Hải đề xuất thay đổi SĐT, Email và Ngân hàng.
| STT | TÊN TÀI LIỆU | NGÀY HIỆU LỰC | NGÀY HẾT HẠN | LOẠI | NGÀY UPLOAD | TRẠNG THÁI | NGƯỜI DUYỆT | THAO TÁC |
|---|
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Lịch sử giao dịch đầu tư
| Mã GD | Ngày GD | Loại GD | Giá trị (VND) | ĐVĐT | NAV/ĐVĐT | Trạng thái |
|---|
Phí quản lý & High Water Mark
Nhật ký hoạt động hồ sơ
Thêm khách hàng
Mặt trước
Kéo thả tập tin để tải lên
hoặc Chọn tập tin
hoặc Chọn tập tin
cccd_front_side.jpg
Click để đổi file
Mặt sau
Kéo thả tập tin để tải lên
hoặc Chọn tập tin
hoặc Chọn tập tin
cccd_back_side.jpg
Click để đổi file
Kéo thả tập tin để tải lên
hoặc Chọn tập tin
hoặc Chọn tập tin
passport_sample.jpg
Click để đổi file
Quản lý tài liệu & Hợp đồng
| STT | Tên tài liệu | Khách hàng | Hiệu lực | Hết hạn | Loại | Ngày Upload | Trạng thái | Người duyệt | Thao tác |
|---|
Tạo hợp đồng
Phụ lục 1
Bước 1
Chọn loại tài liệu
Bước 2
Điều khoản hợp đồng & phụ lục
1. Thông tin khách hàng
Họ và tên
Số định danh
Số điện thoại
Email
Địa chỉ liên hệ
Tài khoản ngân hàng
2. Điều khoản hợp đồng
Loại sản phẩm
01-2025-HTKD-HORIZON_Hợp đồng BCC.pdf
Badge
Loại tài liệu
•
Document ID: DOC12345
•
Nguyễn Hoàng Nam (HS-10293)